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国中创投CEO施安平:好的投资人不受宏观经济影响【山猫体育】

本文摘要:出国创业首席合作伙伴、CEO施安平办公室,两个要素备受瞩目。

出国创业首席合作伙伴、CEO施安平办公室,两个要素备受瞩目。一是挂在墙上的两幅画,画的是跳跃中的马。还有一种就是放在桌子上的小雕塑作品——一头牛。这头牛在深圳市委大院门口也有一头,在深圳改革开放之初,深圳市委市政府打开雕塑,传达特区建设精神,经过讨论,最后确认牛的形象,命名为儿童牛。

千里马和孩子的牛,看起来风马牛不相容的两个要素,同时反映在施安平,反映在国内创投的风格中。创投国家队2015年,国务院常务会议要求成立总规模600亿元的国家中小企业发展基金,以市场化方式,重点反对种子期、创业期成长型中小企业发展。国中创投是管理国家中小企业发展基金的第一个实体基金职机构,是着名的创投国家队。该基金由中华人民共和国财政部出资占四分之一,其他四分之三由企业、金融机构和地方政府共同出资,需要构建政府与社会资本的合作,领导更好的民间资本参加。

既有经济效益,也有社会效益。2016年7月,国中创投月运营,委托深创投集团和基金管理团队共同成立的国中创投开展管理。重点投资于符合国家战略新兴产业的种子期、创业期成长型中小企业。施安平是指当时开始辞去深创投集团的职务,开始全职兼任国中创投的掌舵人。

国中创投主要集中在TMT生物医药健康的新材料、新能源、先进设备生产、人工智能等三个方向。作为一支国家队,国中创投无疑享大的政府和政策资源统一能力,同时施安平告诉亿欧,他们也享有几乎市场化的运营和决策机制,决策机制非常有效。

这是国中创投常常需要取得好成绩的最重要因素。寻找千里马的原则:坚决的价值投资到2019年6月30日为止,国中创投已经出资(不包括两次),共计金额约为36.93亿元。

对于正式成立仅3年的基金来说,国中创投以千里马的速度发展。国中创投是千里马,也是找到千里马的伯乐。

国内80%的创业投资是早期项目,是标准的VC,对投资者的有很高的拒绝。据说实现风险投资,九死一生,国中创投在短短3年内出资126个项目,施安平力挽狂澜的国中创投有什么投资之路?我是经典派的投资者。施安平说,古典派投资者的特征是不狂暴,不下车,不生气,不红眼,还有总有一天坚持价值投资。

施安平在创投圈摸动了20年,中国风险投资行业从无到有,从星火到星火燎原,从高潮到低谷游走的所有过程都是经验丰富的老手。他说:投资意味着不能狂暴。并非所有的风口都适合你的基金投资。并非所有的风口都适合创业投资。

这一定要小心。投资的明显目的是什么?媒体经常报道投资的收益率、收益率很高,给人以投资需要一夜暴富的幻想,但实质上只看到纯洁的一面,作为老投资家,施安平总是感觉像履薄冰。你面对的项目,你面对的对象,总有一天是这个社会最先进的设备,你必须大自学,风险投资意味着不能吃旧书。

施安平说:自学是投资者一生的工作。不能确保深刻的科学知识积累,只用狂暴的嘴投资是非。

施安平并非如此。还有过度讽刺独角兽概念。他指出,独角兽不能意味着高评价,但评价并不代表确实的价值。

评价再低,不如自己的肝脏。肝脏只是可行性的拒绝,施安平对企业有更高的希望——需要满足社会的市场需求,这是企业的确切价值。根据清科研究中心发表的《2018年中国VC/PE机构投稿后管理调查研究报告书》,2013年的调查机构中,只有16.1%的机构设立了专业的投稿后管理团队,2018年的数据约为70.3%。

可以发现,机构投资后的管理意识更强。投后管理是投资机构的核心竞争力之一。施安平说。

据了解,国中创投需要为被投企获得营销指导、政府及行业资源访问、管理顾问等电子货币服务。投资后的管理,对于投资机构来说,可以更好地跟踪企业的经营状况,及时发现问题,对于立即采取措施的企业来说,投资后可以得到更好的资源和指导,需要少走弯路,取得更成功的发展。虽说管理是最重要的,但舒安平指出服务是最重要的。

施安平桌上的雕塑被命名为牛群。这个名字背后有一个故事。

最初,深圳市委市政府给雕塑起的名字是开拓牛。深圳是需要开发的土地,所以必须像牛一样努力建设。

但是之后,当时的领导班子又想要,深圳的开垦结束后,不能成为牛吗?答案一定是同意的,时任深圳市委书记梁湘说:人民公仆是人民的牛,人民的孩子的牛。最后,给雕刻起了名字。

施安平对投后管理的解读也有异曲同工的智慧。投资看起来像开垦,开垦后必须提供服务。

他指出,投票后管理的这个管字应该解读为服务。多服务,少干预,不越位,不缺席,做根本决策只给建议,决不接手。筹资不足,投资喜悦,解散不足,投资怎么办?2018年被称为VC最好的一年。

受宏观经济的影响,加上资产管理新规则的实施、中美贸易摩擦等因素,很多基金很难筹集资金,很多投资家也痛苦。施安平也否认,现在的投资市场明显出现了筹资不足,投资喜悦,解散不足的困境。首先,中国的LP集团不成熟,结构上天生不足,其次,IPO解散是不可能的,另外,在全国人民PE的派对上,套期保值和投资都很多,对商业生态造成了很大的损害。但安平说:好投资者不受宏观经济的影响。

施安平指出,投资一直是少数人做的,门槛高,不是拍头就能做好。他特别强调,必须处理两种关系。一是投资与投机的关系,二是价值与评价的关系。要实现股票投资,必须坚决投资的企业自身有价值,有茁壮的空间,为社会做出贡献,要精心考验,忍受孤独。

企业不是一蹴而就的,任何顺利的企业都要自己努力培养各方面的资源整合,这是痛苦的。全国人民PE只是一个时间的派对。那么,如何成为好的投资者呢?施安平还是指出要回归责任。

第一,对被投资企业负责。股票投资的目的是让这家企业确实为社会做出贡献,而不是教企业如何运营资本,如何在资本市场上大幅度圈钱。第二,对出资人负责管理。

所有的商业模式都是基金和基金管理地的模式,不成为基金管理者就必须像处理自己家里的钱一样处理出资者的钱,只要承担这样的责任,基金就不会回顾未来,基金管理者不会在市场上确立自己的声誉。第三,对社会的责任,投资的目的是为这个社会培养一个大的茁壮成长的企业,企业必须大大贡献社会。

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